海力士无锡大火巨额理赔之殇:直保公司当再保人

  国内财险市场年内最大单笔赔案——SK海力士无锡半导体工厂火灾事故案启动首笔理赔。相关险企人士向《21世纪经济报道》透露,该案第一批3亿美元赔款已于12月16日完成赔付。

  王烨

  直保人与国际再保人达成赔款协议,由再保人对3亿美元进行垫付,以缓解直保人赔款的资金压力。

  随着第一批3亿美元赔付的完成,国内企财险市场至今最大赔案——SK海力士无锡半导体工厂火灾保单的关键细节开始浮出水面。

  上述险企人士表示,截至目前,此次SK海力士事故的估损仍在9亿美元左右。按照再保险安排,最终的大部分损失将由再保险人承担。

  1月20日,21世纪经济报道从一位接近保单的财险人士独家获悉,此次火灾涉及的保单总保额约80亿美元,保费约2000多万人民币。

  经过多方确认,承保此次SK海力士事故工厂的有5家直保人,分别为现代财险(中国)、人保财险[微博]、大地保险[微博]、太平洋产险和乐爱金财险(中国),其中现代财险为主承保人。投保的险种为企业财产险和营业中断险。

  经多方确认,截至目前仍然在定损、核损中,9亿美元的估损是原保险人和再保险人初步的判断。最终赔付额的确定,还需要时间。

  今年9月4日下午,SK海力士无锡半导体工厂发生大火,主要烧毁气柜、可燃气体管道等物资,没有人员伤亡。保险理赔主要集中在企业财产和业务中断损失方面。

  从原保险人的角度讲,已赔付的3亿美元是预付赔款。按照常规,由原保险人先行赔付,再从再保险人处摊回。但这次事故损失大,再保险人分入的比例较高,所有再保险人都走到了前台。

  上述险企人士认为,估损最大的不确定性在于业务中断损失,但此次SK海力士从韩国抽调数百名工程师进行抢险,工厂在十月份已恢复生产,所以9亿美元左右的估损较为可靠。

  上述人士透露,现代财险赔付的1.5亿美元已由韩国的再保险公司直接打款给被保险人。而人保财险[微博]约也协调好再保险人进行1亿美元的同步赔付。

  承保费率不足

  “这个赔案太大,每个动作和步骤,都是原保险人和再保险人共同协商的结果。”上述人士表示。

  多位业内人士表示,因为这一大单赔付,今年国内企财险市场无法逃脱亏损的困局。根据中国保险年鉴,2012年国内整个企财险市场保费收入约为360亿元人民币。这单9亿美元的赔付,约占全年企财险保费收入的15%。

  五公司分保结构图

  一位外资再保险人士认为,多年的市场恶性竞争,导致财险市场费率下行,此次赔案彻底暴露企财险费率不足的问题。

  这份保单由现代财产保险(中国)、人保财险、太平洋产险、大地保险[微博]、乐爱金财产保险(中国)5家保险公司共同承保(本报2013年12月25日《海力士无锡大火巨额理赔之殇
直保公司充当再保人》一文曾予报道)。其中,现代财险占50%,人保财险占35%,其他三家各占5%。

  近日,标准普尔发布报告亦指出,由于竞争激烈,中国商业财产险可能继续面临定价不足(或承保风险被低估)的局面。

  5家原保险公司的身后,还有多重结构的分保,包括合约、临分及超赔等层次。除涉及再保险公司外,国内其他的财险公司也有分入。

  经过多方了解,SK海力士事故后,相关行业的费率并未上调,保险市场反应平淡。上述外资再保险人士表示,各家险企净自留的额度较小,风险都转嫁到再保市场,所以对直保市场的触动不大。不过随着理赔的开始,来年半导体行业的直保费率和再保费率都应该会上扬。

  经过核实,人保财险1亿美元以下的赔付分出98%的份额;1亿美元以上的赔付,分出99%的份额。

  瑞士再保险针对此次事故发布《半导体工厂的重大损失——对保险公司来说很意外吗?》报告。报告指出,半导体工厂需要使用各种毒性极高、极易爆炸、可燃、不稳定和腐蚀性的化学品和气体。一次小的人为事故,如火灾或泄漏,都可能会造成污染而引起重大损失。

  太平洋产险,自留11%的份额,自留的部分还有超赔保障;其余均已分保,而绝大部分分保的份额通过协议分给再保公司。

  报告称,现在中国拥有世界11%的晶片生产能力和全球21%的下游半导体生产设施。在中国财险市场,虽然半导体业务占保险公司总业务和保费的比例极小,但由于保额巨大及生产设施的敏感性,像SK海力士这样一次较大的保险损失就可能会对中国保险市场产生严重影响。此类风险还会危及平衡率较差的再保险合同的可持续性。

  大地保险,自留比例为3.3%,分保的比例分别为溢额6.7%,合约20%,临分60%。

  直保公司充当再保人

  乐爱金理赔部人士称,在不考虑超赔的情况下,公司净自留1.5,分出3.5,分出的部分既有再保险公司,也有国内的其他财险公司。目前,国际的再保公司主要涉及的是超赔部分。

  另一位外资再保险人士认为,这单赔案损失的数量级对国际再保公司来讲不是问题,这种规模的损失在国际赔案上很正常。真正该引起关注的是直保公司充当再保人的角色。虽然出单的公司只有5家,但是5家公司背后有多家国内直保公司参与其中。

  现代财险称,由于涉及多方关系和利益,分出比例不便对外公布。现代财险同时表示,SK海力士项目自其2007年在中国获批成立后,一直是该项目的主承保人。

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