财通资管逆袭:集合理财全线开花 分级产品回报率居第一

6月14日,“聚力赋能
财智共赢——财通资管2019年北京地区客户交流会”在北京圆满举行。据悉,以客户为出发点,财通资管今年将着力通过系列活动打造客户服务品牌,回馈广大投资者。活动开年来首登北京,结合客户关注的市场焦点,特邀专家学者、行业精英,与500余名来自工行、农行、中行、建行、光大等各大银行渠道与机构的领导客户齐聚一堂,共同把脉宏观经济发展趋势,探寻资本市场投资机遇。

摘要:凭借灵活的资产配置,成立仅一年多的财通资管成功逆袭上位,近一年来集合理财产品平均回报率均取得正收益,分级产品表现尤为突出,回报率排名券商资管第一
市场大起大落的波动行情考验着券商资管团队的应变水平,风格切换充满风险的同时,也给中小券商带来脱…

聚力赋能 把脉宏观经济发展

  凭借灵活的资产配置,成立仅一年多的财通资管成功“逆袭”上位,近一年来集合理财产品平均回报率均取得正收益,分级产品表现尤为突出,回报率排名券商资管第一

财通资管董事长、总经理马晓立致开幕辞,并向与会的嘉宾及投资者表示了热烈的欢迎和诚挚的感谢。马晓立指出,在大资管统一监管格局下,未来各类金融机构之间将会是在竞争与合作中寻求共同发展,这也正是此次活动主题“聚力赋能,财智共赢”的发起初衷。财通资管从2012年携手工行发行第一只债券集合产品到如今管理总规模逾1500亿元*,主动管理规模超过1000亿元并稳居行业第一梯队,除了公司主动管理、投研联动、市场开拓和合规风控等综合实力的全面支撑,更离不开同业机构、合作伙伴和广大客户的鼎力支持与默默付出。对于今后的发展,马晓立表示,不忘资管初心,守正方能致远。

  市场大起大落的波动行情考验着券商资管团队的应变水平,风格切换充满风险的同时,也给中小券商带来脱颖而出的机会,成立仅一年多的财通证券资产管理有限公司(简称“财通资管”)就成为近年来的“黑马”。

对于当下的国际经济走势和国内宏观分析,中国社科院经济学教授、天风证券首席经济学家刘煜辉带来了主题分享。从当前学者和民众都高度关注的中美贸易摩擦切入,刘煜辉带着与会嘉宾一起回溯了“里根大循环”到特朗普的修正“里根大循环”,认为中美贸易摩擦实质上是对过去40年全球化路径的“清算”。刘煜辉指出,中国经济或将走出L型形态,做好“对外含章、对内厚德”,切实提振市场人心,有望在收敛调整之中走出结构性行情。

  目前,财通资管资产管理总规模超1000亿元,通过灵活的配置,近一年来实现了既在牛市中大幅跑赢大盘,又能让投资者的资金在熊市中落袋为安。数据显示,在2015年巨幅震荡行情中,财通资管旗下主打权益类产品有两只实现翻倍增长,固定收益类产品同样表现不俗,旗下财运连连—季季红2015年年收益率达到8.96%。

财智共赢探寻财富管理之路

  根据Wind数据的统计,财通资管偏股型的分级产品近一年平均回报率达到76.76%,居券商之首。对于此类产品表现较好的原因,一位业内人士向《投资者报》记者表示,分级产品收益较高,多为此前劣后级产品增加杠杆所致。在今年债市“去杠杆”授意之下,券商资管已经下调杠杆以达到合规,预测今年不会出现此前的高收益状态。

展望下半年市场投资前景,财通资管副总经理、固收条线总负责人周志远和财通资管总经理助理、权益条线总负责人姜永明分别进行了策略分析和经验分享。周志远认为,当前信用利差走阔,未来市场将进一步分化出清,机会将留给那些真正具有管理能力和有价值的核心资产。回归经济周期的逻辑,对债券市场整体保持谨慎乐观,可重点关注中短久期、高等级资产的配置价值,同时把握可交换债、可转债、场外期权的交易机会,并适当挖掘性价比高的城投债进行布局。

  股债均衡发展

随后,姜永明结合多年的投资实战经验,深入浅出地讲述了以价值投资为核心的A股投资方法论。近期全球经济波动依旧,A股在震荡中前行,在姜永明看来在市场的不确定中提升寻找确定性的概率,才是投资界长跑赛道的制胜之钥。站在目前的时点,姜永明指出,市场的估值处于历史相对低位,应当将视野放得更为长远,基于深度研究挖掘企业的内在价值,通过逆向思维的布局践行价值投资。

  截至2015年年末,财通资管的资产管理总规模逾1000亿元,其中,主动管理规模达300亿元,较上年同期翻番,规模发展迅速。

三个半小时的满满投资干货交流,为与会嘉宾们打造了一场财智碰撞的思想盛宴,多位与会客户给予了活动高度认可和评价。

  在集合理财产品业绩表现方面,其2015年股票、债券产品均取得可圈可点业绩,是为数不多的股债均衡发展的资产管理公司。据Wind资讯数据显示,财通资管权益类主打产品财之道—策略赢、财臻1号、财丰1号去年净值增长率分别达124.46%、111.27%和94.42%,远远跑赢同期大盘9.41%的涨幅。

据悉,财通资管还将打造多样丰富的投资者交流系列活动,通过按需定制的“下沉式”财富管理服务,为投资者拨开市场迷雾,把握业界动态,助力财富增值。

  财通资管权益类表现优秀的同时,固定收益类产品业绩同样出类拔萃。旗下财运连连-季季红(无杠杆)产品2015年年收益率达8.96%,比同期标普中国A股全债指数收益率(4.77%)高出近1倍。此外,其固定收益类产品管理规模亦增长迅猛,自2015年年底的200多亿增长至目前的400多亿元。 

*:财通资管系财通证券的全资子公司,其前身为财通证券资产管理部,于2014年11月取得中国证监会批准,并于同年12月正式成立。规模数据截止2019年一季度末;

  今年早些时候,财通资管成为业内第10家获得公募基金管理业务资格的证券公司,为公司创新业务、拓展资产管理类型提供了更广阔的空间。财通资管董事长兼总经理马晓立此前曾回应称,取得公募资格的券商资管公司在整个资产管理行业里具有独特优势。

风险提示:公司旗下公募业务与证券资产管理业务之间实行业务隔离墙管理和公平交易机制。

  “目前公司已有公募产品的发行规划,计划先发行债券型和货币型产品,再推出股票型产品;先发普通的成熟型产品,再发创新型产品,比如尝试互联网金融模式来拓展公募业务。”他透露。

  分级产品回报率居首

  截至2015年年末,券商资产管理规模飙升至11.8万亿元,财富管理行业正逐渐从蓝海走向红海,竞争愈加激烈,代客理财能力决定了证券资管公司能否在竞争中突围。

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