通信行业:运营商争相推进物联网商用,NB-IOT有望率先放量

本周(2018/7/02-2018/7/06)沪深300
指数下跌4.15%,创业板指下跌4.07%;通信申万指数环比下跌2.82%,其中通信设备指数下跌2.72%,通信运营指数下跌3.44%。
行业内上市公司本周涨幅前五分别是:大富科技(28.41%),奥维通信(25.43%),邦讯技术(10.28%),海格通信(9.34%),鼎信通讯(6.55%)。

亚博全站app,市场回顾

    本周行业观点
物联网第三方平台优势明显,行业空间超千亿。我们认为,相比传统自主开发,第三方平台具有较大优势。例如在性能方面,第三方平台具有并发能力,在安全性方面,能够提供多重认证保障,同时,第三方平台提供完整的解决方案,具有简单易用的特点。根据麦肯锡分析,未来物联网价值链的最大份额将在软件和服务方面。至2025年,软件和服务提供商营业收入占比将达到85%,平台将是产业生态的核心,应用使能平台(AEP)和连接管理平台(CMP)领域可能出现行业巨头。根据《中国物联网发展年度报告》,2020年我国物联网规模将超1.5万亿,平台端的市场规模将超过3000亿。我们认为当前最核心的是物联网PaaS
层平台,但部署和实现广泛接入是实现物联网的基础。

   
上周沪深300下跌0.56%,中小板上涨0.56%、创业板下跌0.46%。TMT大板块中通信板块下跌0.13%,传媒上涨0.51%,计算机上涨2.76%,电子下跌1.25%。
通信板块个股方面,本周涨幅前五名的公司分别为:海量数据(37.35%)、数据港(22.63%)、中际装备(13.92%)、汇纳科技(8.98%)、太辰光(8.92%)。本周跌幅前五名的公司分别为:武汉凡谷(-12.68%)、立昂技术(-9.59%)、深桑达A(-8.35%)、鹏博士(-8.23%)、中通国脉(-5.69%)。

   
三大运营商取消漫游费,后流量红利时代运营商需构建新的战略控制点。无论是不限流量套餐价格战,还是现在统一取消流量“漫游费”,都是运营商流量经营进入下半场的顺势而为。一方面,随着用户体验和产业控制权的迁移,整个ICT产业的价值控制点已从网络、终端向高价值内容/视频进行转移。长期来看,运营商必须在内容、平台和生态等领域构建新的战略控制点。另一方面,随着全球物联网的连接数超越人的连接数,运营商有望通过商业模式创新在物联网时代获取新的流量红利。

    投资建议

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注